Действие ленты разворачивается в суровых, почти безжизненных пейзажах пустыни Нью-Мексико, где каждая миля трассы скрывает не только палящую жару и усталость от долгого пути, но и опасности, о которых обычные путешественники даже не подозревают. Главная героиня, Бобби Торрес, оказывается за рулем старого автомобиля не просто так: она скрывается от людей, которые хотят вернуть то, что она взяла...
Действие фильма разворачивается в ближайшем будущем, в закрытом исправительном учреждении «Спайдерхед», расположенном на отдалённом острове. Учёный Стив Абнести, руководитель проекта, проводит эксперименты с экспериментальными психоделическими препаратами, которые позволяют целенаправленно вызывать у человека любые эмоции — от эйфории до глубокой депрессии.