Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон в 1448 году, когда королевство сталкивается с постоянными внешними угрозами и сложными интригами при дворе. Соль-джу, сын военного советника, отвечавшего за производство пороха для королевского двора и руководителя торговой общины, получает неожиданную просьбу от командующего армии Чхан-гана: принять и укрыть у себя в доме группу незваных гостей.
