Эпоха Чосон XVII века, период ожесточенной борьбы придворных фракций за влияние, когда каждый шаг короля может стать последним. Король Кванхэ, который взошел на трон после череды дворцовых переворотов, уже несколько лет чувствует, что его окружают не только лояльные советники, но и люди, готовые нанести удар в спину — в том числе с помощью яда, подмешанного в его пищу или напитки.
Чхоль-мин когда-то был перспективным боксёром, но после завершения карьеры его жизнь сложилась скромно и размеренно: он работает охранником на парковке, подрабатывает развозом бутилированной воды, не строит грандиозных планов и старается не вспоминать о прошлых рисках и травмах. Однажды во время вечернего дежурства к нему приходит слепая девушка, которая раньше приходила к его предшественнику...
Жизнь молодой Ко Ын-сон после смерти отца развалилась на кусочки: мачеха забрала всё оставленное родителем наследство, а младший брат Ын-у пропал без вести, не оставив никаких следов. Несмотря на все трудности, девушка не опускает руки, берется за любую тяжелую работу, подрабатывая на нескольких местах одновременно, чтобы хоть немного приблизиться к своей мечте, несмотря на постоянные неудачи.
История разворачивается на стыке реального мира и потустороннего, где обыденные поступки могут переплетаться с необъяснимыми явлениями. Небесный почтальон выполняет тихую, почти незаметную работу: он доставляет последние письма людей, которые только что потеряли самых близких, прямо на Небеса, чтобы те могли попрощаться с ушедшими и облегчить свою боль.
Тридцатилетняя Хи-су оказалась на дне: нет постоянной работы, нет близких людей, постоянные финансовые трудности загоняют её в тупик. Когда она вспоминает, что год назад одолжила своему бывшему парню Пён-уну тысячу долларов, она решает, что это единственный шанс немного выправить ситуацию. Девушка отправляется на поиски мужчины, который когда-то был ей очень дорог, но расстались они не по...