Май 1940 года: нацистская Германия захватывает одну за другой страны Европы, британская армия отступает под Дюнкерком, а в Лондоне царит паника. Парламент отказывается доверять действующему премьер-министру Невиллу Чемберлену, и на его место предлагают Уинстона Черчилля — человека, которого многие в элите считают авантюристом, нестабильным политиком с скандальным прошлым, не способным удержать...
1840-е годы, Карл Маркс живет в Париже в изгнании, его преследует прусская цензура, он по горло в долгах, с трудом содержит жену Дженни и маленькую дочь, работает над ранними философскими рукописями, но не может найти ответа на вопрос, почему рабочий класс остается угнетенным, а существующие теории не дают инструментов для изменения ситуации.