Бет Черч открывает глаза в холодной ванне, залитой кровью, в помещении, которое больше всего похоже на заброшенную скотобойню. В памяти у нее сохранились только последние мгновения беременности, а теперь она с ледяным ужасом осознает, что ребенка, которого она носила, больше нет — его удалили из ее организма без ее ведома и согласия.
Действие фильма разворачивается в отдаленных районах Австралии, где 12-летний Билли Макгрегор живет вместе с мамой на семейном ранчо, окруженный дикой природой и множеством домашних и диких животных. Среди всех питомцев мальчик особенно привязан к маленькому кенгуренку, которого он назвал Джой — вместе они проводят почти все свободное время, исследуя окрестности и играя на просторах...