История начинается с того, что два человека, уже состоящие в отношениях с другими людьми, неожиданно находят общий язык, а между ними вспыхивает искреннее чувство. Майк и Терри понимают, что не могут строить отношения на обмане, поэтому договариваются о паузе: три месяца они не будут общаться, а потом встретятся на крыше Эмпайр-стейт-билдинг, если их любовь останется столь же сильной.
После решающего боя с советским тяжеловесом Иваном Драго Рокки Бальбоа вынужден окончательно попрощаться с профессиональной боксерской карьерой. Тяжелые травмы, возраст и потеря практически всех сбережений, накопленных годами упорных тренировок и побед, заставляют его перебраться вместе с семьей в бедный квартал Филадельфии, где он когда-то начинал свой путь.
Этот фильм выделяется среди других картин про вампиров необычным сеттингом и сочетанием сразу трех жанров, которые редко встречаются в одном проекте. Действие разворачивается в маленьком городке на Диком Западе, куда много веков спустя после начала своей охоты за человеческой кровью переселился могущественный граф Мордулак вместе с остатками вампирской общины.