Вторая часть экранизации популярной серии подростковых фэнтези-романов о мире, где обычные подростки скрывают способность превращаться в животных. Главный герой — семнадцатилетний Караг, человек-пума, который после долгого разрыва с родными возвращается в закрытую академию для оборотней, чтобы продолжить обучение и наконец обрести контроль над своей силой.
