Создание ленты сопровождалось рекордными для того времени бюджетами и производственными сложностями, которые вошли в историю кино не меньше, чем сам сюжет. Элизабет Тейлор получила за главную роль тогда невиданный гонорар, а работа над визуальной составляющей, роскошными костюмами и масштабными декорациями заняла несколько лет.
Действие фильма разворачивается в марте 1944 года в Анкаре, когда Турция еще сохраняет нейтралитет, а на её территории сталкиваются разведывательные службы всех участников Второй мировой войны. Главный герой ленты — Элиас Диелло, камердинер британского посла, который имеет беспрепятственный доступ к закрытой дипломатической корреспонденции и секретным документам.