Легендарный Гуань Юй, почитаемый в Китае как символ верности и справедливости, один из ключевых героев эпохи Троецарствия, становится центральной фигурой этой гонконгско-китайской постановки. Картина не ограничивается демонстрацией известных военных подвигов полководца, но и погружает в контекст его личного выбора, моральных дилемм и сложных отношений с союзниками в период постоянных...
Действие разворачивается в эпоху Сражающихся царств, когда Китай расколот на враждующие княжества, а правитель царства Цинь стремится покорить соседей и стать императором объединенной страны. К нему засылают троих мастеров боевых искусств с фольклорными прозвищами — Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо, каждый из которых владеет уникальным стилем фехтования и не знает себе равных в ближнем бою.