После событий второго сезона, когда Сайто Хирага спас Тристейн от вторжения Альбиона и официально получил статус рыцаря королевы, герои думали, что наконец могут наслаждаться долгожданной мирной жизнью без внезапных опасностей и неожиданных сюрпризов. Но обыденность рушится одним утром: на руке Сайто, где раньше горели руны, подтверждающие его контракт с Луизой, не остается и следа от магии.
