Вторая часть трилогии фильмов по культовой манге Нобухиро Вацуки переносит зрителей в разгар противостояния между отрядом нападения Джиппу и правительством Мэйдзи, где решаются судьбы всей Японии. В центре событий — бывший исинсики Химура Кэнсин, известный как Бродяга Кэнсин, который после бойни в эпоху Бакумаatsu дал клятву никогда больше не убивать и скитается по стране, помогая простым людям.
