Действие разворачивается в Пусане в 1998 году, когда город только начал восстанавливаться после экономического кризиса, а для подростков весь мир ограничивался школой, подругой и первыми волнующими ощущениями от влюбленности. Старшеклассница Пак Сэ-ри давно дала себе слово не делать первый шаг к понравившемуся парню, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, но когда в её классе появляется новый...
Детектив У Тхэ-сок полностью отдаётся работе, для него каждое дело — это личная миссия, а преступник должен получить максимально строгое наказание. Мрачные события из его прошлого не отпускают, с каждым месяцем он всё больше отдаляется от коллег и близких, погружаясь в одиночество, которое становится для него привычной нормой.