Испанский анимационный хоррор 2012 года, снятый в технике стоп-моушен, относится к редким проектам жанра, где анимация используется не для создания детской истории, а для погружения в мрачную, пропитанную суевериями атмосферу. Главный герой — преступник, сбежавший из тюрьмы, который много лет назад украл крупную сумму у криминального авторитета и скрыл добычу в забытой деревне в глубинке Галисии.
Действие фильма разворачивается в маленькой деревне Арга на северо-западе Испании, где еще в 1911 году все местные жители страдали от проклятия оборотня, коснувшегося семьи местной маркизы Марино и её сына. Прошло сто лет, и единственный потомок этого рода — Томас Марино, работающий писателем, приезжает в родные края, чтобы найти тишину и вдохновение для работы над новым романом.
События фильма начинаются в обычный рабочий день для сотрудника правоохранительных органов Хуана: он приходит на собеседование в крупную испанскую тюрьму, чтобы устроиться на должность надзирателя и наконец получить стабильную работу. Но не успевает он переступить порог учреждения, как оказывается в центре жестокого вооруженного конфликта между заключенными и охраной — группа преступников под...
Действие разворачивается в тихой галисийской деревушке в конце 1930-х годов, накануне разгара Гражданской войны в Испании. Восьмилетний Мончо, раньше проводивший все время на воле с друзьями, впервые переступает порог школы — и сразу сталкивается с насмешками одноклассников, не принимающим его из-за неграмотности и замкнутости.