Фильм строится на документальных свидетельствах и реальных событиях, которые потрясли испанское общество в середине 2000-х годов и заставили пересматривать представления о национальной памяти после падения франкистского режима. Энрике Марко на протяжении десятилетий был одним из самых уважаемых профсоюзных деятелей Испании, человеком, чей авторитет основывался на личном опыте борьбы с фашизмом.
Действие разворачивается в изолированной баскской деревне, где уже много поколений жители боятся подходить к дому местного кузнеца — по слухам, это зло во плоти, связанное с дьяволом. Все вокруг уверены, что лучше не связываться с ним, и даже взрослые обходят его жилище стороной, передавая друг другу пугающие истории о странных происшествиях, связанных с кузнецом.