Джимми Стамп — обычный коммивояжёр, который большую часть времени проводит в дороге, переезжая из одного городка в другой с целью продажи своих товаров. Однажды его машина ломается посреди пустынной трассы, и чтобы скоротать время в ожидании ремонта, он заходит в ближайший кафе, где за соседним столиком сидит пожилой незнакомец, занимающийся гаданием на картах.
История разворачивается на рубеже 1940-х годов, когда молодые американцы часто отправлялись на юг, чтобы найти работу на ранчо и испытать себя в суровых условиях приграничных земель. Двое друзей из Техаса, Джон Грэди Коул и Лэйси Роулинс, решают последовать этой традиции и переехать в Мексику, где сразу же попадают на работу в крупное ранчо, владелец которого ценит их умение обращаться с лошадьми.