Действие фильма разворачивается в Испании 1920-х годов, в атмосфере страстных фламенко, старинных улочек Гранады и сложных отношений, где ревность и предательство становятся причиной трагедии. Молодой художник Педро Лукас, заканчивающий портрет своей жены-цыганки Гитаны, вынужден срочно покинуть страну после того, как в его отсутствие женщину убивает её бывший возлюбленный Мануэль Молина.
