Режиссёр Агустин Диас Яньес снял мрачную, не приукрашенную картину о судьбе человека, которого общество предпочитает не замечать до тех пор, пока с ним не случается беда. Главная героиня Глория Дукью живёт в Мехико в крайней нищете: она алкоголичка, работает проституткой, и у неё почти нет шансов вырваться из круга насилия и унижений.
Действие разворачивается в Испании XIX века, где фехтование было не просто спортивным состязанием, а важной частью светской жизни и даже элементом политических разборок. Молодая аристократка Адела решает освоить это искусство и обращается к самому известному мастеру фехтования Хайме Астарлоа, который до этого никогда не тренировал женщин и скептически относился к таким ученицам.