Действие картины разворачивается в разгар Корейской войны, в одном из лагерей для военнопленных, где заключённые из Северной Кореи расколоты на два противоборствующих лагеря: одни готовы перейти на сторону Юга, другие остаются верны идеологии чучхе и отказываются от любых контактов с противной стороной.
Действие картины разворачивается в 1925 году, когда Корея находится под японской оккупацией. Японский военный министр, известный своей страстью к тигриным шкурам, отдает приказ отловить легендарного «короля всех тигров», обитающего в корейских горах — это не просто ценный трофей, но и символ власти оккупантов над местной природой и народом.