Действие фильма разворачивается сразу в двух временных плоскостях, связанных общей трагической историей. В конце XV века в Восточной Европе принц Влад живёт только ради любви к своей жене, принцессе Елизавете, и когда долг призывает его воевать с турецким нашествием, он просит не победы, а сохранения жизни близкого человека.
Фильм рассказывает о жизни Туве Янссон — художницы и писательницы, подарившей миру знаменитых муми-троллей, чьи работы полюбили миллионы читателей по всему миру. Действие разворачивается сразу после окончания Второй мировой войны, когда молодая Туве уже имеет славу создателя популярного персонажа, но ищет свое место в мире, который только начинает открывать для себя границы творческой и личной...