Действие разворачивается в Берлине в разгар Второй мировой войны, 1942 год. Шестнадцатилетний Фридрих, сын простого рабочего, не ожидает, что случайная встреча с представителями нацистской партии приведет его к предложению, от которого невозможно отказаться: поступить в Национально-политическую академию, сокращенно 'НАПОЛА' — закрытую школу для подготовки будущей элиты Третьего рейха.
Фильм 1994 года снят по одноименному роману Роберта Харриса и является совместным проектом США и Чехии, сочетающим в себе элементы драмы, мелодрамы, триллера и фантастики. Действие разворачивается в альтернативной реальности 1964 года, где Третий рейх одержал победу во Второй мировой войне, и двадцать лет спустя Берлин лихорадочно готовится к празднованию 75-й годовщины прихода Гитлера к власти.