1932 год, дельта Миссисипи. После Первой мировой войны и лет, проведенных в чикагской гангстерской среде, близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок, где планируют открыть собственный музыкальный бар для рабочих с ближайших плантаций. Выкупив территорию у местного расиста, братья делают ставку на выступление молодого блюзового музыканта — сына местного пастора, которому они когда-то...
