Фильм Горана Стулековича, снятый по собственному сценарию, сочетает в себе медитативную драму и мрачную атмосферу народных ужасов, перенося зрителя в глушь македонской деревни XIX века. Главная героиня с детства живёт в изоляции в священной пещере, скрытая от взора ведьмы, которая должна была забрать её сразу после рождения, но согласилась подождать шестнадцать лет, повинуясь уговорам матери...
Действие фильма разворачивается в Сербии начала 2010-х, где радикальные идеи активно находят отклик среди молодежи, не нашедшей своего места в послевоенном обществе. Главный герой — обычный ученик средней школы, который раньше учился на хорошие оценки, помогал родителям и не имел проблем с законом. Его жизнь кардинально меняется после знакомства с группой сверстников, проповедующих...