История начинается с того, что американец без религиозных убеждений Фрэнк отправляется в родной город своей арабской невесты Сары, чтобы сделать ей предложение. По прибытии влюбленные попадают в руки коррумпированных представителей местной исламской полиции, которые требуют за их освобождение крупную сумму взятки.
Действие картины разворачивается в Каире в январе 2011 года, накануне начала Египетской революции, которая вскоре снесет режим Хосни Мубарака. В фешенебельном отеле «Нил Хилтон» убита известная местная певица Лалина, и официальная версия сразу объявляет это самоубийством, но единственная свидетельница — суданская горничная — видела, как из номера сначала вышел влиятельный бизнесмен, а потом...