Сатирический триллер Дэна Гилроя, автора сценария к «Ночному портье», сочетает в себе черный юмор, элементы детективного расследования и хоррора, разворачивая действие в мире современного лос-анджелесского арт-рынка, где всё подчинено правилам коммерции и погоне за славой. Главный герой — арт-критик Морф Вандевальт, который строит карьеру на оценке работ молодых авторов и знает все правила...
Действие разворачивается в современном Манхэттене, где скрытые от глаз обывателей магические силы постоянно сталкиваются в борьбе за контроль над городом. Опытный чародей Бальтазар Блэйк уже много лет охраняет мирных жителей от темных сил, и его главный враг — безжалостный колдун Максим Хорват, который готов на все, чтобы получить безграничную власть и обратить Нью-Йорк в руины.