Двенадцатилетняя Люси живет в Гренландии вместе с родителями — её отец известен под именем Дед Мороз, а сама девочка учится в международной Рождественской школе, где готовят наследников волшебника праздника. Когда накануне запуска рождественской производственной машины пропадает магический кристалл, без которого невозможно создавать подарки для детей по всему миру, все подозрения падают на...
Сюжет разворачивается в тихом, на первый взгляд благополучном провинциальном городке, куда главный герой возвращается вместе с новой женой и ребенком, надеясь оставить позади все проблемы прошлого и построить спокойную жизнь. Но местное сообщество, которое кажется гостеприимным на первый взгляд, скрывает в себе глубокие предубеждения и неприязнь ко всем, кто не соответствует устоявшимся нормам...