Действие картины разворачивается в вымышленном средневековом мире, где существуют не только люди, но и драконы, а магия является неотъемлемой частью повседневной жизни. Главная героиня, юная Дина, получила от своей матери редкий сверхъестественный дар — она может заглядывать в самую глубину человеческой души и заставлять людей испытывать невыносимый стыд за их плохие поступки.
Март 1984 года, воды у южного побережья Исландии, суровые штормы, которые здесь не редкость. Рыболовное судно, работающее в промысловых водах, получает повреждения и начинает тонуть буквально в нескольких километрах от берега. Экипаж не успевает подать сигнал бедствия, шансы на спасение кажутся почти нулевыми — вода в этих широтах ледяная даже в середине весны, а течение уносит все тонущее...
Действие фильма разворачивается в Рейкьявике, столице Исландии, где молодой Пол с диагностированной шизофренией проходит лечение в психиатрической лечебнице. После того как родители его девушки запретили паре встречаться, герой попадает в клинику, где пытается справиться с последствиями заболевания и сохранить связь с реальностью.