Действие картины разворачивается в Маньчжурии первой половины XX века, когда Корейский полуостров находится под властью японских оккупантов, а множество корейских беженцев, спасающихся от репрессий, селятся на приграничных степных территориях. Многие из них, не имея возможности заработать на жизнь законным путем, становятся бандитами, грабителями и наемными убийцами, создавая собственные банды...
Июнь 1950 года, мирная жизнь в Сеуле рушится в одно мгновение, когда начинается Корейская война. Обычная семейная пара братьев, Чин-тхэ и Чин-сок, вынуждены бежать на юг вместе с тысячами мирных жителей, спасаясь от стремительного наступления северокорейских войск. В Тэгу младшего брата, у которого слабое сердце, насильно забирают в армию, не обращая внимания на его здоровье.
Действие фильма разворачивается в первой половине XX века, когда Корея находилась под японским колониальным правом, а для многих её жителей переезд в метрополию был единственным шансом на нормальную жизнь, хотя и сопряженным с постоянной дискриминацией. Главный герой — Чхве Бэ-даль, молодой кореец, который вместе с родителями переезжает из Кореи в Японию, мечтая посвятить жизнь боевым искусствам.