Аншлюс 1938 года кардинально меняет жизнь Вены: нацистские порядки проникают во все сферы, обычные граждане оказываются перед тяжелым выбором — бежать из страны, подчиниться новым правилам или идти на открытое сопротивление. Юрист Йозеф Барток, готовящийся к отъезду вместе с женой, оказывается за решеткой гестапо после отказа выдать конфиденциальные данные о своих клиентах.
В обычной средней школе имени Отто Леонарда появляется новенькая ученица Мелани — милая, открытая и немного наивная девушка, которая сразу привлекает внимание многих ребят, в том числе Феликса, одного из самых популярных учеников школы. Но его близкие друзья и подруга Элла относятся к новенькой с подозрением: после появления Мелани в школе участились мелкие кражи, и компания уверена, что...
Новогодние каникулы обычно обещают подросткам много свободного времени, но для школьника Феликса они начинаются с совершенно неожиданной проблемы. Короткая стычка с заносчивой директрисой Хульдой Стехбарт приводит к тому, что его родители уменьшаются до размера обычного карандаша — теперь они легко помещаются ему на ладонь, и за ними нужен постоянный уход, как за маленькими детьми.
Переход в новую гимназию дается подростку Феликсу нелегко: у него сложные отношения с одноклассниками, а строгая директриса фрау Шмитт-Гёссенвайн постоянно придирается к нему и не дает спокойно учиться. Все меняется после случайного эксперимента: Феликс попадает под действие неизвестного устройства, которое уменьшает директрису до размера нескольких сантиметров.
Дебютный полнометражный фильм австрийского режиссера Гёца Шпильмана, который получил широкое признание на международных кинофестивалях, включая награду за лучший режиссерский дебют на Берлинском кинофестивале 2008 года. Действие картины разворачивается сразу в двух параллельных линиях, связанных между собой случайным стечением обстоятельств.