На протяжении многих столетий высокоразвитая инопланетная раса прячет своих опасных преступников в человеческих телах, и обычные люди даже не подозревают об этом. Специальные охранники, вооруженные энергетическим кинжалом, позволяющим перемещаться во времени, следят за тем чтобы заключенные не пришли в себя и не сбежали.
В корейской глубинке обычная семья живёт на когда-то работавшей заправке, и у каждого её члена свои жизненные приоритеты и мнение, как надо вести бизнес, а пожилой глава семейства и вовсе хочет бросить всё и уехать на Гавайи. Однажды в деревню забредает зомби и кусает дедулю. Немного полежав в горячечном поту, дед приходит в себя сильно помолодевшим.
Зимой 1636 года огромная маньчжурская армия вторгается на территорию корейского государства Чосон, и король Инджо, предвидя скорый захват столицы Хансона, вместе со всей свитой и тысячами воинов укрывается в древней горной крепости Намхансансон. Мощные каменные стены, возведенные на отвесном склоне, и хорошо подготовленный гарнизон долгое время считаются гарантией того, что враг не сможет...