1933 год, Корея уже несколько лет находится под контролем японских властей, местное население живёт под постоянным надзором, а подпольные группы борцов за независимость ведут точечные атаки на представителей оккупационной администрации. После одного из таких покушений на нового губернатора японская полиция хватает пятерых человек, которых подозревают в связях с сопротивлением, и отправляет их...
Действие фильма разворачивается в 1920 году в Маньчжурии, в период после аннексии Корейской империи Японией в 1910 году. Независимые партизанские отряды, действующие на территории китайской провинции и нападавшие на японские гарнизоны и конвои, принимают решение объединить силы, чтобы нанести серьезный удар по оккупационным войскам и показать, что сопротивление японскому господству...