Главный герой картины — один из самых ярких бойцов смешанных боевых искусств своего поколения, который после трагедии, произошедшей прямо на арене во время одного из ключевых матчей, принял решение навсегда попрощаться с спортивной карьерой. Он оставил ринг, посвятив себя управлению международным бизнесом своей семьи, и пытался построить спокойную жизнь, в которой больше не будет места ударам...
Действие фильма разворачивается в III веке до нашей эры, во времена расцвета империи Хань, когда границы огромного государства простирались до засушливых земель Западной пустыни. Обычный порядок охраны пограничных территорий нарушают сразу две неожиданные угрозы: с севера на территорию Китая попадает остатки разбитого римского легиона под командованием опытного полководца Луция, а с юга...
Молодой мастер тай-цзи Чэнь Линьху, известный в узких кругах под прозвищем Тигр, днем работает курьером в Пекине, а вечером оттачивает навыки древнего боевого искусства, следуя традициям, которые передавались из поколения в поколение. У него тяжело больная мать, и чтобы собрать деньги на ее лечение, он готов подрабатывать любым способом, но не хочет использовать свои навыки для сомнительных дел.
Эпоха воюющих царств — время, когда разрозненные территории Китая сотрясали бесконечные междоусобные войны, а каждая армия стремилась расширить границы своего государства за счет соседей. Самым могущественным и агрессивным в тот период было царство Цинь, которое методично покоряло одно непокоренное владение за другим, вызывая отчаянное сопротивление оставшихся независимых земель.