Действие разворачивается в Корее эпохи династии Чосон, где любая критика власти, даже в шутливой форме, считалась тяжким преступлением, караемым смертной казнью. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь народными представлениями с сатирическими номерами, попадают за решетку после того, как их номер, высмеивающий привычки и причуды правящего монарха, попадает на глаза стражникам дворца.
Действие картины разворачивается в XIX веке на отдаленном корейском острове, куда прибывает команда королевских дознавателей для расследования пожара, уничтожившего груз ценной бумаги, предназначенной для оплаты работ по строительству королевских объектов. Сначала следователи считают инцидент обычным поджогом с целью кражи, но в процессе работы сталкиваются с необъяснимым сопротивлением...
Пак Пон-щик живет обычной, размеренной жизнью, а его главное увлечение — танцы, которые он практикует в свободное время и даже участвует в небольших любительских соревнованиях. Внезапно его хобби привлекает неожиданное внимание: глава местного полицейского отдела видит в Пон-щике потенциального нарушителя общественного порядка и поручает разобраться в его деятельности сотруднице отдела...
Конец XIV века, Китай раздирают междоусобные войны между враждующими династиями, на землях царит хаос, а разбойные отряды и вражеские патрули охотятся за пленными знатными особами. Группа корейских воинов, возвращавшихся домой после неудачного посольства, неожиданно получает опасное задание — доставить спасенную из плена принцессу к императору, чтобы она могла выступить в поддержку законного...
Сюжет разворачивается вокруг двух людей, чьи школьные пути когда-то пересеклись в самой неожиданной ситуации: один из них был известным хулиганом, чья уличная драка между двумя школами стала легендой для всех подростков города, второй — тихим отличником, который единственный из всех свидетелей сбежал с места происшествия, заработав себе прозвище тюфяка.
Это один из самых ярких представителей южнокорейского кинематографа конца 90-х, который удачно сочетает в себе черты боевика, криминального экшена и искрометной комедии. Сюжет разворачивается вокруг четверых молодых парней из небогатых спальных районов Сеула, которые не нашли себе нормального легального заработка и решили попробовать ограбление как способ быстро получить крупную сумму денег.