Вторая часть масштабной фэнтези-саги по мотивам китайского эпоса «Фэн шэнь» переносит зрителей в легендарное Древнее Китай, где граница между миром людей, богов и демонических сил практически стерлась после убийства правителя царства Шан и захвата трона узурпатором, чью власть открыто поддерживает любовница-демоница.
Основанная на реальных событиях казахстанско-китайская картина рассказывает о судьбе молодого китайского композитора Сянь Синхая, который в 1940 году отправился в Советский Союз для работы над музыкой к документальному фильму «Яньань и 8-я армия». Но начало Великой Отечественной войны перечеркивает все его планы: вернуться на родину Синхай не может, и он оказывается вынужден остаться в...
Начало XX века, крушение династии Цинь погружает Китай в длительный период хаоса: после распада единой империи по всей стране вспыхивают гражданские войны, а в регионах власть захватывают самые разные группировки — от полувоенных формирований до жестоких бандитских шаек, которые терроризируют мирное население, не останавливаясь перед грабежами и убийствами.