Действие картины разворачивается летом 2008 года, когда вся страна готовится к приёму Олимпийских игр, но в небольшом городке на северо-западе Китая царит запустение: жители массово уезжают в большие города, бросая на произвол судьбы домашних питомцев. Чтобы привлечь инвесторов и изменить репутацию региона, местные власти запускают программу по отлову бездомных животных, за ловлю якобы...
Сюжет разворачивается в стенах древней Академии Цинмин и при дворе империи Тяньшэн, где каждый шаг может стать последним. Шестой принц Нин И много лет притворяется легкомысленным бездельником, скрывая от коррумпированных царедворцев план мести за убитого старшего брата. За десять лет он создал разветвленную сеть шпионов, которую возглавляет таинственный Синь Цзыянь, главный преподаватель Академии.