Арису Ямабуки, наследник огромной корпорации Yamabuki Group, привык стремиться к идеалу во всём, но для полной безупречности ему постоянно не хватает каких-то мелочей — в последнее время это именно тот самый «один процент», которого не хватает для завершения всех его планов. Этот недостаток он нашёл ещё в младших классах, слушая ночное радиошоу «Полуночный мотив сердца» с таинственной ведущей,...
Сюжет разворачивается вокруг обычного японского офисного работника, который трагически умирает и оказывается перерожденным в параллельном мире, где магия является неотъемлемой частью повседневной жизни. Его судьба пересекается с легендарным волшебником Мерлином, который решает приютить сироту и вырастить его как собственного внука, передавая все свои знания и навыки владения магией.