Действие ленты разворачивается в послевоенной Японии 1947 года: главный герой, бывший камикадзе Коити Сикисима, переживший бомбардировки Токио и потерявший близких, пытается наладить обычную жизнь в разрушенном городе. К нему присоединяется девушка, также потерявшая семью во время воздушных налётов, с маленьким ребёнком, которого она спасла во время одной из атак.
Обычный старшеклассник Дай Миямото, который до встречи с джазом не имел никакого отношения к музыке, случайно попадает на концерт и настолько вдохновляется энергией выступления, что решает посвятить свою жизнь освоению саксофона и достижению вершины в мире джаза. Герой сталкивается с массой трудностей на старте: ему приходится осваивать инструмент с нуля, преодолевать собственные ограничения и...
Этот фильм является завершающей частью полнометражной адаптации популярной манги Хирому Аракавы, продолжающей события после первой части 2017 года. Братья Эдвард и Альфонс Элрики, прошедшие долгий путь в поисках философского камня и раскрывшие многие тайны мира алхимии, сталкиваются с новым противником, чья визитная карточка — глубокий шрам на лбу.