Сан-джин, в прошлом перспективный вокалист, вынужден бросить карьеру певца после перенесенной операции на горле. Теперь он работает преподавателем средней школы искусств Кимчхон. Его обычная жизнь с треском рушится, когда местный подросток-гангстер Джан-хо переходит в его школу. Большинство других преподавателей стараются не враждовать с Джан-хо, но Сан-джин не может подавить свою неприязнь к...
Продолжение культовой южнокорейской саги режиссера Кан У-гёка разворачивается в криминальном мире Кореи 1980-х годов и сочетает в себе элементы боевика, драмы и криминального триллера. Картина строится не только на динамичных сценах противостояния бандитских группировок, но и на сложных, противоречивых человеческих отношениях, проверенных на прочность годами и несправедливостью судьбы.
Хён-сын только пережил болезненный разрыв с девушкой, которую очень любил, и когда узнал, что она уже нашла нового ухажёра, впал в глубокую депрессию, не хотел общаться с никем и целыми днями жалел себя, не видя смысла в обычных повседневных делах. Однажды вечером, когда он пытался отвлечься от тяжёлых мыслей, ему звонит незнакомка, которая ошибилась номером и предлагает интим по телефону.