В тихом берлинском районе, где должна пройти крупная нелегальная сделка с партией оружия, работает группа южнокорейских разведчиков, внедрённых для перехвата груза и задержания организаторов. Им удаётся взять под контроль всю территорию и зафиксировать контакт с северокорейской стороной, но во время обыска участников операции находят следы шпиона, который передавал данные о передвижениях...
Март 1982 года, Пусан. Город еще не поглотила стремительная урбанизация, а улицы контролируют несколько крупных преступных группировок, которые делят сферы влияния с коррумпированными госслужащими. Обычный сотрудник таможни Чхве Ик-хён, который годами подрабатывал мелкими взятками и уже готовился к увольнению по вине вышестоящих начальников, вместе с напарником находит крупную партию...