Полицейские Сеула месяцами не могут поймать неизвестного маньяка, который держит в постоянном страхе весь город — каждое новое преступление усиливает общественное недовольство и давление на правоохранительные структуры. Когда единственный имеющийся подозреваемый погибает при задержании, а по результатам проверки выясняется, что он не причастен к убийствам, дело берут под строгий контроль на...
Действие ленты разворачивается в эпоху правления династии Чосон, примерно за 500 лет до наших дней. Одно из величайших сокровищ страны — волшебная флейта, способная творить чудеса — похищает злое чудовище, и небожители, чтобы защитить инструмент от будущих посягательств, разделяют его на две части. Один фрагмент передаётся на хранение конфуцианскому учёному Хвадаму, второй — буддийскому...