Начало XVII века в Корее эпохи Чосона: после свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружена в хаос, разорена междоусобицами и регулярными набегами солдат империи Цин, которые забирают местных жителей на чужой территории в рабство. В этих условиях сталкиваются судьбы нескольких человек, чьи пути в обычное время никогда бы не пересеклись.
Каждый из трех главных героев несет на себе тяжелую личную травму, которая и толкает его на рискованное предприятие. Бывший детектив живет с застрявшим в голове лезвием ножа — постоянная физическая боль и невозможность вернуться к прежней жизни не оставляют ему выбора, кроме как докопаться до истины.
Сан-хун живет по законам криминального мира окраин: его работа — выбивать долги, разбирать споры между владельцами маленьких лавок и кафе, брать «крышу» с тех, кто не хочет платить за «защиту». Он привык, что его боятся, что его считают отбросом общества, который не стоит внимания. Однажды на его пути попадает Юн-хи, старшеклассница из обычной семьи, которая тоже сталкивается с...