Действие разворачивается в портовом городе Пусане в 1993 году, когда криминальный мир страны переживает период глубокой перестройки. Правительство запускает масштабную кампанию по искоренению организованной преступности, и даже мелкие группировки, раньше чувствовавшие себя относительно уверенно, начинают испытывать колоссальное давление.
Действие фильма разворачивается в 1981 году, в разгар правления военной диктатуры в Южной Корее, когда режим Чун Ду Хвана жестко подавлял любые проявления несогласия, а обвинения в государственной измене и шпионаже в пользу Северной Кореи часто выдвигались против неугодных активистов, студентов и обычных граждан без реальных доказательств.