Детектив У Тхэ-сок полностью отдаётся работе, для него каждое дело — это личная миссия, а преступник должен получить максимально строгое наказание. Мрачные события из его прошлого не отпускают, с каждым месяцем он всё больше отдаляется от коллег и близких, погружаясь в одиночество, которое становится для него привычной нормой.
Действие фильма разворачивается на фоне постоянного напряжения между Северной и Южной Кореей, когда любые контакты между представителями разведок обеих стран грозят смертельной опасностью. Агент южнокорейской Национальной службы разведки Ли Хан-гю преследует неуловимого северокорейского киллера по прозвищу Тень, который специализируется на устранении лиц, уличенных в предательстве родины.