В 1980-е Берлин разделен стеной на две части: в серых улочках, на границе между мирами невидимые для людей ангелы фланируют по городу, заглядывают в окна домов, слышат самые сокровенные мысли и переживания его обитателей. Они не вмешиваются в судьбы людей, просто наблюдают за тем, как каждый ищет свое место в жизни, как мечтает о любви, счастье и простых человеческих радостях, которые часто...
Действие фильма разворачивается на рубеже XIX и XX веков, когда американские кавалерийские отряды активно продвигаются на запад через Скалистые горы, вытесняя коренные народы из их исконных земель и загоняя их в резервации. Племя нез-перс, известное также как «продырявленные носы», лишили всех лошадей, чтобы исключить любые попытки побега или вооруженного сопротивления.