Действие разворачивается в глухой сибирской тайге, в заброшенной деревне, где время будто остановилось, а жизнь подчиняется суровым законам природы и не всегда понятным правилам человеческих отношений. Старик живет здесь с маленьким внуком, ожидая возвращения отца мальчика, который ушел на заработки и почти наверняка не вернется — их хрупкие надежды угасают с каждым прошедшим днем.
Вторая часть криминальной франшизы про бывшего майора милиции Дмитрия Коренева, известного под прозвищем Лис, продолжает историю человека, который посвятил жизнь борьбе с преступностью, но сам оказался на обочине после череды тяжелых событий. После ликвидации банды террористов, события которой разворачивались в первой части проекта, Коренев не может найти себе места: конфликты с руководством...