Снятый по мотивам рассказов и повестей Василия Шукшина эпический фильм Владимира Фетина погружает в жизнь небольшого поселка в Забайкалье на рубеже двух эпох — накануне Первой мировой войны и в годы Октябрьской революции. Здесь рушатся вековые устои и традиции, общество расслаивается на группы с противоположными взглядами на будущее: часть жителей отправляется воевать за новые идеи равенства и...
Действие разворачивается на Руси начала XV века, когда разрозненные княжества постоянно воюют друг с другом, а народ страдает от набегов, голода и эпидемий. В этих суровых условиях живет и творит иконописец Андрей Рублев, чье имя потом войдет в историю русского искусства как символ высочайшего мастерства и духовной силы.