Август 1941 года, немецкие войска подошли всего в трехстах километрах от Москвы, обстановка в столице и прилегающих районах накалена до предела. В этих условиях сотрудники Четвертого управления НКВД проводят операцию по задержанию группы немецких диверсантов, целью которой было физическое устранение Сталина.
Действие сериала разворачивается в 1944 году, в небольшом советском городке, который только что освободили от фашистских оккупантов. В послевоенной неразберихе еще не наладили полноценную работу правоохранительных органов, а местные преступные группировки пользуются ситуацией, устраивая грабежи и расправы над неугодными.