Сериал является экранизацией культового китайского фанфика «Магистр зла Чэн Цин», который завоевал огромную популярность у читателей по всему миру ещё до выхода адаптации. Действие разворачивается в мире, где существуют магические кланы, древние пути cultivation и заговоры, способные перевернуть судьбы тысяч людей.
Эпоха Троецарствия, наступившая после распада единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди, вошла в историю как время постоянных войн между тремя крупными державами — Шу, У и Вэй. Именно в этот неспокойный период простой молодой человек по имени Цзылон решает вступить в ряды воинов царства Шу, чтобы попытать счастья на поле боя и изменить свою судьбу.