Действие фильма разворачивается в небольшой чешской деревне, где старинные улочки хранят немало загадок, а местные жители обходят стороной полуразрушенный дом на окраине, в котором когда-то работал известный дантист. Молодая врач Аничка неожиданно для себя становится владелицей этого поместья вместе с заросшей теплицей, в которой растёт необыкое перуанское растение, о котором знал только её...
Действие разворачивается в Берлине в разгар Второй мировой войны, 1942 год. Шестнадцатилетний Фридрих, сын простого рабочего, не ожидает, что случайная встреча с представителями нацистской партии приведет его к предложению, от которого невозможно отказаться: поступить в Национально-политическую академию, сокращенно 'НАПОЛА' — закрытую школу для подготовки будущей элиты Третьего рейха.