Деззи — перспективная молодая художница, живущая в Лос-Анджелесе, которая наконец получила крупный заказ, но так и не может приступить к его выполнению. Творческий кризис парализует её: идеи не приходят, а страх испортить отношения с заказчиком только усугубляет ситуацию. В отчаянии девушка обращается к знакомому дилеру, который предлагает ей экспериментальный стимулятор, по слухам...
Тихая пустынная дорога в глубинке американского Юга, где случайные встречи с незнакомцами обычно не предвещают ничего хорошего. В один из вечеров на ней оказываются совершенно разные люди: двое мужчин, бегущих от прошлого, которое преследует их на каждом шагу, молодая группа музыкантов, возвращающаяся домой после выступления, одинокий путник, который застрял в этих краях из-за поломки машины,...