Действие фильма переносится в Вену 1920-х годов, в дом девятилетней Мэри, которая живет в окружении красивых вещей, но чувствует себя одинокой: родители слишком заняты, а старший брат постоянно дразнит ее. Накануне Рождества любимый дядя дарит девочке деревянного Щелкунчика, и воображение Мэри переносит ее в волшебный мир, где снежинки кружатся в танце, игрушки на елке оживают, а Снежная фея...
События картины разворачиваются на фоне одного из самых мрачных периодов в истории человечества — Второй мировой войны. Восьмилетний Бруно вместе с родителями и старшей сестрой переезжает из Берлина в дом на окраине лагеря, где его отец получает новое назначение. Для мальчика эта переезд превращается в настоящее испытание: он тоскует по старым друзьям, не находит общий язык с сослуживцами отца...